百英生物实控人87折转股，IPO前套现1.33亿元
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乐居财经
李礼
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2023-10-30 09:24
乐居财经 李礼 6月29日，上海百英生物科技股份有限公司（简称“百英生物”）递交首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。
本次公开发行不超过1900万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），公开发行股份数量占本次发行后总股本的比例不低于25.00%。公司本次拟投入资金总额11.03亿元，拟投入募集资金额10.50亿元，主要募投项目为上海研发中心项目、江苏生产基地建设项目、补充流动资金。
招股书显示，公司是一家专注于抗体表达和抗体发现与优化业务的CRO公司。2020-2022年，公司实现营业收入分别为6872.31万元、1.67亿元、2.60亿元，同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为171.37万元、4429.76万元、5765.29万元。
报告期初，百英生物认缴注册资本380.95万元，实缴出资额251.95万元，存在出资瑕疵。报告期内，百英生物共经历了6次股权转让、3次增资，2022年12月才改制为股份有限公司期间，实控人查长春套现1.33亿元，并且通过资本公积转增增资，补齐了实缴出资。
2020年7月、8月，实控人查长春分别将14.40万元注册资本、19.88万元注册资本无偿赠与程千文，作为对总经理程千文的股权激励；同年12月9日，宁波筏喻又无偿转让5万元注册资本给查长春，且签下对赌协议及补充协议，约定若百英生物2020年签约订单金额超过8000万元，双方将共同承担公司员工股权激励，具体方式为宁波筏喻向查长春无偿转让5.00万元出资额，由其后续向受激励员工进行转让。
2021年5月，百英生物增资，注册资本由380.95万元增加至423.28万元，淄博昭峰以4200万元认缴25.40万元注册资本，宁波复祺以1400万元认缴8.47万元注册资本，杭州泰格以1400万元认缴8.47万元注册资本，增资价格为165元/注册资本，投后估值7亿元。
此次增资后不到三个月，查长春分别将持有的4.23万元出资额、4.23万元出资额、3.05万元的出资额、3.05万元的出资额、1.27万元出资额作价700万元、700万元、504万元、504.万元、210万元转让给共青城承树五期、曹红、陈玮、赵妍、上海百聆，转让价格165元/注册资本，查长春合计套现2618万元。
时间来到2022年8月，百英生物开启第六次股权转让和第三次增资。股权转让中查长春再次套现，合计将公司191.1万元出资作价1.07亿元分别转让给了南京基石、芜湖基石、马鞍山基石、长三角蛟龙、南京高榕、三亚高榕、南京天汇、共青城承树七期、安义承树、上海国表、苏州济峰，转让价格均为56元/注册资本，对应估值28亿元。
增资过程中，芜湖恒晟、悦时景朗、悦时景晖、南京基石等20名外部机构合计以3.65亿元认缴570.31万元注册资本，增资价格为64元/注册资本，投后估值约35.65亿元，15个月时间，百英生物估值翻了5倍。
乐居财经《预审IPO》注意到，转股和增资几乎同时发生，查长春56元/注册资本的转让价格相当于64.00元/注册资本的增资价格打了87折，招股书表示，是按照按照市场惯例，给予一定折扣。但实控人在IPO前低价转股，大手笔套现，原因和资金用途不排除会被交易所追问。
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