北芯生命500页文件回应IPO问询，股东入股价格波动较大引关注
原创
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乐居财经
李兰兰
3.0w阅读
2023-10-23 11:14
乐居财经 李兰 10月23日消息，深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“北芯生命”）在上交所IPO审核状态为“已问询 ”，保荐机构为中国国际金融股份有限公司。
北芯生命针对上交所的审核问询函给出了回复意见，全文500页，涉及商业化安排、实际控制人与董监高、收入、研发费用、开发支出等23项问题。
其中关于历史沿革方面，根据申报材料：北芯生命历史上股权变动较为频繁，估值不断上涨，且在申报前12个月新增10名股东。
2023年2月，石河子泰誉转给天津同历，转让价格为12.78元/股，定价依据为协商确定；SpringHill将所持北芯生命股份以13.33元/股的价格转让给淄博景炎、鲲鹏一创，转让价格参照SpringHill入股价格协商确定。2022年9月29日，北芯生命最后一次进行资本公积金转增股本并完成工商登记手续。
北芯生命实际控制人曾与外部股东签订对赌协议并约定反稀释权、优先购买权等特殊权利安排。根据协议中约定的解除条款，自北芯生命提交本次首发申请文件之日起，上述对赌及特殊权利条款效力自动终止。
据此，北芯生命被要求说明历次入股价格波动较大的原因与合理性，股东入股、入股价格波动的时间节点与发行人核心技术突破、核心产品研发和商业化进展的匹配情况；北芯生命股东是否以股权进行不当利益输送等。
北芯生命回复称，其不存在代持或其他利益输送安排，北芯生命股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情况；2023年2月股权转让的交易背景具有合理性，入股价格及定价依据公允，不存在股东不当入股的情形。
此外，在回复问询函中，北芯生命指出，报告期内，其最近一次外部股权融资为2022年9月，投资方包括Coranking、苏州夏尔巴、太平医疗、红杉智盛、汇铸周济、勤智康北、勤智和成、国创致远等投资机构，本次增资价格为28.88元/股（资本公积转增股本前对应每股价格），根据投前估值51.99亿元协商确定，对应北芯生命投后估值为53.19亿元人民币。
据此，根据最近一次增资及转让的价格，并进一步结合北芯生命研发管线拓展、研发进展、可比公司估值变动等因素，预计北芯生命上市时的市值将超过40亿元，满足科创板第五套上市标准。
据查，北芯生命是一家专注于心血管疾病精准诊疗创新医疗器械研发、生产和销售的国家高新技术企业，致力于开发为心血管疾病诊疗带来变革的精准解决方案。
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