乐居财经 严明会 9月18日,上交所显示,“陕西建工控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。
债券品种为小公募,拟发行金额为20亿元,承销商/管理人为西部证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司。
募集说明书显示,本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务。
陕西建工控股集团有限公司成立于2019年4月8日,注册资本51亿元,经营范围包括建筑与房产领域项目投资和经营;资产管理和经营等。
截至募集说明书签署日,发行人控股股东和实际控制人均为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。
发行人业务板块主要由建筑施工、房地产开发与投资、商品贸易及其他构成。2020-2022年及2023年1-3月,发行人的营业收入分别为1,428.27亿元、1,828.80亿元、2,336.56亿元和481.72亿元。
公司收入结构中,建筑施工业务是最主要的收入来源,最近三年该业务收入占营业收入的比例均在80%以上。2020-2022年及2023年1-3月,公司建筑施工板块收入金额分别为13,538,350.87万元、17,004,105.93万元、18,892,480.53万元和3,552,840.47万元,占各期公司营业总收入的比例分别是94.79%、92.98%、80.86%和73.75%,收入规模整体呈增长趋势。
报告期内公司房地产开发与投资板块收入规模保持稳定增长,2020-2022年及2023年1-3月,公司房地产开发与投资板块收入金额分别为110,218.36万元、554,913.95万元、1,042,430.78万元和250,320.93万元,占各期公司营业收入的比例分别是0.77%、3.03%、4.46%和5.20%,报告期内占比有所提高。
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