平安证券：多地跟进放松调控，楼市成交环比改善
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乐居财经
李礼
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2023-09-18 14:18
乐居财经 李礼 9月18日，平安证券发布地产行业周报。
周度观点： 本周重点监测城市新房、 二手房成交环比改善， 宽松政策逐渐起效。 苏州、 合肥等二线城市跟进放松限购限售、 调整优化差别化住房信贷政策等， 随着政策落实范围扩大， 叠加“ 金九银十” 为传统推盘旺季， 短期重点城市楼市成交有望延续改善。 投资建议方面， 地产政策组合拳彰显中央托底地产信心与决心， 短期政策博弈机会仍存， 中长期持续看好积极拿地改善资产质量、 融资及销售占优的强信用房企如越秀地产、 保利发展、 招商蛇口、 建发国际集团、 华发股份、 中国海外发展、 滨江集团、 万科A等。 同时建议关注物业管理及产业链机会， 如保利物业、 招商积余、 绿城管理控股、 东方雨虹、 科顺股份、 伟星新材、 坚朗五金等。
政策环境监测： 1） 统计局发布投资销售数据； 2） 多地发文放松房地产调控。
市场运行监测： 1） 成交环比回升， 有望延续改善。 本周（ 9.9-9.15） 新房成交2万套， 环比升10.8%， 二手房成交1.7万套， 环比升11.9%。 随着楼市宽松政策逐步落地， 叠加“金九银十” 推盘量加大， 短期成交有望延续改善。 2） 库存环比微升， 去化周期16.6个月。16城取证库存10081万平， 环比升0.1%。 去化周期16.6个月。 3） 土地成交、 溢价率回落， 三线占比提高。 上周百城土地供应建面2571.3万平、 成交建面1209.7万平， 环比降33.8%、 降30.3%；成交溢价率0.9%， 环比降4.5pct。 其中一、 二、 三线成交建面分别占比12.9%、 11.6%、 75.5%， 环比分别降0.9pct、 降15.4pct、 升16.4pct。
资本市场监测： 1） 地产债： 本周境内地产债发行40.6亿元， 环比减少19.4亿元；海外债发行1亿美元， 上周无发行；债券发行利率为3.32%-7%， 可比利率较前次有升有降。 2） 地产股： 本周房地产板块跌1.64%， 跑输沪深300（ -0.83%） ；当前地产板块PE（ TTM）14.52倍， 估值处于近五年94.7%分位。 本周沪深港股通北向资金净流入前三为滨江集团、 荣盛发展、 新湖中宝；南向资金净流入前三为融创中国、 碧桂园、 华润置地。
风险提示： 1） 楼市修复不及预期风险； 2） 个别房企流动性问题发酵、 连锁反应超出预期风险； 3） 行业短期波动超预期风险。
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