保利置业100亿元小公募获受理，拟用于偿还有息债务等-乐居财经

保利置业100亿元小公募获受理，拟用于偿还有息债务等

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 5.0w阅读 2023-09-18 10:52

乐居财经严明会 9月18日，上交所显示，“保利置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。

债券类别为小公募，申报规模100亿元，承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司。

募集说明书显示，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、及补充流动资金、项目建设、房地产项目的兼并收购及适用的法律法规允许的其他用途。

保利置业集团有限公司成立于2003年8月29日，注册资本22亿元，从事房地产投资、开发、经营；建造、出租、出售各类房屋；房地产经纪及相关咨询服务。

截至本募集说明书签署之日，保利（香港）房地产发展有限公司持有发行人96.30%股权，是发行人的控股股东。实际控制人是中国保利集团有限公司，隶属于国务院国有资产监督管理委员会。

近三年及一期（2020年、2021年、2022年及2023年1-3月），发行人营业收入分别为2,476,974.24万元、2,798,860.83万元、3,486,570.17万元和814,542.96万元，受房地产市场宏观调控、拿地节奏及项目开发销售进度等因素的影响，近年来其营业总收入增速放缓，但总体保持上升趋势。

发行人房地产销售收入分别为2,317,603.80万元、2,627,411.76万元、3,300,821.12万元和767,546.83万元，占营业总收入的比例均在90%以上，主要为商品房销售收入，系保利置业的核心业务板块。

租赁业务收入分别为25,045.66万元、25,223.30万元、24,144.09万元和5,498.49万元，占营业收入比重为1.01%、0.90%、0.69%和0.68%，主要是上海保利广场、深圳保利文化广场、武汉保利广场和贵州国际广场的租金收入；

物业管理收入分别为86,311.23万元、105,989.24万元、106,492.69万元和34,482.87万元，占公司营业收入比重为3.48%、3.79%、3.05%和4.23%；

酒店经营收入分别为11,015.05万元、12,855.85万元、14,650.71万元和1,420.63万元，近三年占比均小于1%。

此外，工程施工收入为发行人子公司湖北保利建筑工程有限公司承接的项目施工收入；球场经营收入主要为保利贵州体育运动基地有限公司经营的高尔夫球场收入。

截至2023年3月末，发行人有息负债金额为623.68亿元。近三年及一期末，发行人资产负债率分别为89.39%、87.41%、86.01%和85.44%，扣除预收款项和合同负债的资产负债率分别为86.62%、83.36%、82.52%和81.29%。随着发行人经营规模的不断扩大，负债总额也有所增长。