友芝友生物-B今日招股：预期9月25日港交所上市，中信建投独家保荐
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有连云
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2023-09-13 18:38
友芝友生物(02496.HK)于9月13日起至9月18日招股，预计9月25日在港交所挂牌上市。
友芝友生物，计划全球发售1100.12万股H股，占发行后总股本的5.70%(假设超额配股权未获行使)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎16港元至20港元，每手200股，最多募资约2.20亿港元。
假设以每股发售价18港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，友芝友生物预计上市总开支约5560万港元，包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
友芝友生物是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约人民币9700万元(约1.06亿港元)的发售股份，其中国有东湖管委会旗下的光谷健康认购人民币4000万元(约4372万港元)、楚兴友瑞大健康产业投资基金认购人民币3700万元(约4044万港元)、核心关联方朴华凯智认购人民币2000万元(约2186万港元)的发售股份。
友芝友生物是次IPO募资所得：约80%将用作核心产品M701计划进行的临床试验、拟备注册备案文件及商业化推出计划(包括销售和市场推广活动);约12%将用作Y101D计划进行的临床试验;约8%将用作营运资金和一般公司用途。
来源：有连云
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