诚捷智能IPO：实控人家族多次套现，投资人提前离场
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乐居财经
李礼
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2023-09-04 09:52
乐居财经 李礼 近期，深圳市诚捷智能装备股份有限公司（简称“诚捷智能”）递交首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。
公司拟冲刺科创板IPO上市，本次拟公开发行新股不低于2965.88万股，不低于发行后总股本的25%。公司预计投入募资5.87亿元，募集资金将用于智能装备生产基地项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
公司主要从事电容器和锂电池行业的智能制造装备的研发、生产和销售。公司于2020-2022年分别实现营业收入2.35亿元、3.76亿元及5.88亿元；分别实现归母净利润1050.71万元、1325.96万元及5052.53万元。
从兴诚捷有限成立以来的16年时间，诚捷智能经历9次增资和7次股权转让，其中5次增资、6次股权转让发生在报告期内。丰盛六合、荣盛创投、艾华集团、宜宾晨道、小米智等外部资本进入，宗勇、呙德红等股东通过卖股套现。
最后一次股权转让发生在递表前3个月内，2023年4月，小米智造以25.29元/股价格入股，诚捷智能整体投后估值为22.50亿元。其股份分别受让自实控人呙德红和罗一帜，本次转让，呙德红套现5000万元，罗一帜套现2910.78万元。
按照股份锁定的承诺，小米智造从呙德红处受让的197.73万股股份，上市限售期为36个月，罗一帜处受让取得的115.11万股股份，限售期为12个月。
小米智造的合伙人背景相当豪华，除了小米集团、顺为资本，还有北京国管、星润资产、亦庄国投、兴业证券、欢聚时代、纳芯微、金山软件等机构和相关企业。
报告期内，诚捷智能的股东们不止这一次套现行为。乐居财经《预审IPO》注意到，2020年1月荣盛创投以22.35元/股价格对诚捷智能增资，3602万元认购161.20万股股份。仅仅持有2年，2021年12月7日荣盛创投就全身退出，以17.91元/股的均价将所持股份分别转让给了泽奕伍号、优上睿盈、联洲投资、今晟优选。
咋一看，像是一笔亏本的买卖。但由于在2020年7月，诚捷智能曾将资本公积4027.56万元转增股本4027.56万股，荣盛创投的持股数量相应增加至402.98万股，每股单价被稀释，但持股数量大幅增加，402.98万股股份售出，荣盛创投合计套现7023.55万元。两年收益3421.55万元，收益率高达95%。
还有2020年1月，宗勇将53.70万股股份转让予王志坚，套现1200万元；王志坚曾担任丰盛六合执行事务合伙人宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司执行董事、法定代表人，于2021年5月份卸任。丰盛六合和王志坚与荣盛创投一起在2020年1月对诚捷智能进行了增资。目前，丰盛六合直接持有诚捷智能3.45%的股份，王志坚持股2.40%，合计5.85%。
2021年9月，毕方贰号以9.68元/股进入，呙志勇套现828.06万元，诚捷兴业股东们套现1171.94万元。呙德红、宗勇、宗香容合计持有诚捷兴业76.5%份额，以此计算呙德红家族合计分得896.53万元收益。2021年11月，呙德红还以435.31万元将诚捷智能90.69万股转让予陈肯。粗略统计，报告期内通过股权转让，呙德红家族累计套现至少8360万元。
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