英矽智能IPO估值四年增长近16倍 ，行政开支占营收八成
原创
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乐居财经
李兰兰
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2023-08-01 14:46
乐居财经 严明会 6月27日，英矽智能在港交所递交招股书，摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。
据乐居财经《预审IPO》查阅，英矽智能是一家全球领先的AI生物科技公司，在管线开发进程中提供端到端的高效解决方案。报告期内，英矽智能收入主要来自药物发现服务及软件解决方案服务。
招股书显示，2014年，Alex Zhavoronkov在美国创办了Insilico Inc，开始开发PandaOmics、Chemistry42、inClinico等平台。2019年成立香港总部后才启动了第一个药物发现及开发项目。
PandaOmics是药物研发靶点识别阶段的商业智能工具；Chemistry42是小分子平台，既可以设计小分子也能分析小分子；inClinico则是专门用于预测II期向III期转换临床试验结果的生成式AI驱动软件平台。
平台开发、医药研发都是“烧钱”项目，2020年英矽智能才正式推出PandaOmics、Chemistry42平台，其招股书从2021年开始记录收入，inClinico则是2022年才正式推出。自成立以来，英矽智能的营运已消耗大量现金。2021年和2022年，其经营活动所用的现金净额分别为3810万万美元、4750万美元。
2018年和2019年，英矽智能拿到A轮600万美元、B轮3680万美元融资后，启动了第一个药物发现及开发项目。B轮融资后，英矽智能估值突破百万美元。
PandaOmics、Chemistry42平台正式推出后，有了“产品”落地的英矽智能迎来融资小高潮。2021年和2022年英矽智能完成了5轮融资，入股价格也有了变化，从B轮的8.35美元/股，一路增至D轮的39.12美元/股，投后估值8.95亿美元，四年增长近16倍。
7轮融资，英矽智能募集资金总额达4.075亿美元，投资方包括红杉中国、启明创投、礼来亚洲基金、药明康德、创新工厂、百度风投、高瓴、华平投资等机构。值得一提的是，郭广昌旗下的复星不仅参与了D轮融资，2021年与英矽智能订立战略合作协议，英矽智能与复星及赛诺菲的合作协议收到2550万美元预付款。
上市前，Alex Zhavoronkov持股10.32%，华平投资持股9.71%，药明康德持股6.45%，兰亭投资持股6.07%，启明创投持股5.61%，沙特阿美持股3.1%，高瓴持股2.54%，复星持股2.54%，红杉中国持股0.85%，百度风投持股0.29%。
此次赴港上市，拟将募集资金用于：为核心产品ISM001-055的进一步临床研发提供资金；用于为其他管线候选药物的研发提供资金；用作进一步发展及扩充机器人实验室；用于开发新一代人工智能模型及相关验证工作；及将用作营运资金及其他一般企业用途。
乐居财经《预审IPO》还注意到，其行政开支也不低，2021年和2022年分别为1368万美元和1544.2万美元，累计2912.2万美元，占同期其总营收比例在80%以上。其行政开支包括劳工成本、股份薪酬开支、专业及咨询费用及其他，2022年，前述科目分别占比36.5%、18.1%、33.9%、11.5%。
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