乐居财经 李礼 6月25日,伟本智能创业板IPO日前获深交所受理,华安证券保荐。
报告期内,公司营业收入分别为 4.31亿元、4.52亿元和 6.15亿元,营业收入持续增长,2020 年-2022 年复合增长率为19.42%;其中,主营业务收入分别为 4.28亿元、4.50亿元和6.12亿元,主营业务收入占比均在 99%以上。
伟本智能是一家专业提供智能制造系统解决方案的高新技术企业,主要为汽车、机械等领域的制造业企业提供智能制造系统解决方案,可为客户提供涵盖整体规划、模拟仿真、设计开发、装备制造、系统集成、工程实施、售后维保的全过程服务,亦可根据客户需要提供智能制造系统解决方案的技术咨询、运维服务;同时,公司销售工业机器人并提供相关技术服务。
经过9年的发展,伟本智能于2016年5月完成了整体变更股份公司的工商变更登记。变更为股份公司后,公司由彭龚智能(现更名为“伟智智能”)持股53%,由伟能香港持股30%,由伟至源持股17%。其中,除了彭荣全资控股的伟能香港,彭龚智能是一家由彭荣和龚学培控股的公司,伟至源则是公司员工的持股平台。
变更为股份公司两个月后,伟本智能迎来了外部投资者上海九金企业管理合伙企业(普通合伙)(以下称“上海九金”),其认购伟本智能增加注册资本177.6万元。值得注意的是,在获得增资的同时,上海九金的实控人金彪还向彭荣提供了1000万元的无息借款,二人签署了借款协议。
据乐居财经《预审IPO》了解,金彪与彭荣签署的借款协议中约定,若在借款期限内(截至2019年12月31日)伟本智能通过IPO、被上市公司并购或借壳上市等资本市场运作事项,金彪在上述事项任何一项发生时免除彭荣1,000万元借款的偿还义务;若在2019年12月31日前伟本智能未能完成所述资本市场运作事项,彭荣应向金彪偿还借款;本金或按公司业务经营及资本市场运作状况另行商定。因伟本智能未能在2019年12月31日通过IPO,也未被上市公司并购或借壳上市,彭荣与金彪于2019年12月31日签订了一份新的协议,彭荣1000万元的还款义务被延至了2020年12月31日,同时需要支付借款利息,利率按年化8%计算,提前还款可按实际借用天数结算。最终,2020年4月15日彭荣完成了还款,其中本金1,000万元、利息23万元,其与金彪的对赌也因借款的终止而解除。
事实上,彭荣不仅向一家战投方借过钱。2016年12月,华软资本管理集团股份有限公司(以下称“华软资本”)旗下的华轩(上海)股权投资基金有限公司(以下称“华轩投资”)对伟本智能增资时,彭荣也与其签订了《借款协议》。按此协议,华轩投资为彭荣提供780万元的无息借款。同时,这份协议也是以伟本智能能否完成IPO、被上市公司并购或借壳上市等资本市场运作事项为前提。不过这笔借款还没到约定日期时,彭荣就全部偿还了,相应的对赌条款也就此解除。
据乐居财经《预审IPO》了解,伟本智能的这位战投者华轩资本在今年初时还曾摊上一笔官司。
这起官司还要从2015年7月的一笔投资说起。彼时,A股“裤王”九牧王(601566.SH)作为主要发起人和有限合伙人,参与发起设立上海华软创业投资合伙企业(有限合伙)(以下称“华软创投”),基金规模不低于人民币5.1亿元。其中,九牧王全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司(以下称“九盛投资”)认缴出资2.5亿元,占股49.02%;华软资本的子公司北京金陵华瑞咨询合伙企业(有限合伙)(以下称“金陵华瑞”)出资5000万元,占股9.8%;华软投资出资1000万元,占股1.96%;其他合伙人合计出资2亿元,占股39.22%。该基金主要投资于新文化、互联网、产业并购等领域,投资期限为6年,计划通过IPO、并购、股权转让等方式实现营利性退出。
2022年3月,九牧王公告称,全资子公司九盛投资拟将所持有的华软创投49.02%份额转让给华软资本子公司金陵华瑞,转让价款为8000万元现金及特别收益之和,现金分四次支付。
不过,此次交易款项的支付却并不顺利,在九牧王收到第一笔款项2500万元后,华软资本的第二笔款项迟迟未付。因此,九盛投资对华软资本提起了诉讼。
截至伟本智能递表前,彭荣通过伟智智能、伟能香港分别控制公司45.18%、26.42%的股份表决权,合计控制公司71.6%的股份表决权,为公司实际控制人。
具体看股权结构,伟本智能的股东包括伟智智能、伟能香港、伟至源、华轩投资、松科投、上海九金、伟逾源、谢乐平。其中,伟智智能持股45.18%,伟能香港持股26.42%,伟至源持股11.62%,华轩投资持股4.4%,松科投持股3.82%,上海九金持股3.72%,伟逾源持股3.34%,谢乐平持股1.49%。
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