港迪技术背负新对赌协议IPO，神秘股东浮出-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经邓如菲 12.7w阅读 2023-08-01 15:42

乐居财经邓如菲 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“港迪技术”）于6月披露首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

港迪有限和港迪智能均由向爱国、徐林业、范沛、顾毅出资，于2015年成立。2021年6月，港迪有限整体变更为股份有限公司，成为新的上市主体。期间，港迪有限发生过一次增资行为，增资价格为10元/注册资本。

2020年12月15日，嘉兴力鼎以3000万元认购新增注册资本300万元；翁耀根以现金2600万元认购新增注册资本260万元；陶俊清以2400万元认购新增注册资本240万元；汪贤忠以2000万元认购新增注册资本200万元。

值得注意的是，翁耀根有部分股权由陶俊清和汪贤忠代持。陶俊清是华东重机的员工；汪贤忠是翁耀根的朋友和合作伙伴。直至2023年2月，这部分股权才还原至翁耀根手中。

对于翁耀根的代持，港迪技术解释称：一是，从公司经营独立性角度考虑，发行人在融资时，拟引入相对分散的股东；二是，由于翁耀根系华东重机的实际控制人，为避免翁耀根持股过高，从而影响公司向华东重机同行业竞争对手进行业务拓展。

2020年-2022年，港迪技术对华东重机的销售金额分别为814.16万元、215.1万元、3657.52万元，占同期营收的比例分别为3.35%、0.5%、7.21%。关联交易金额在2022年有明显增加。

2022年5月，港迪技术增资扩股，松禾成长以3796万元认购新增股份146万股；东瑞慧展以现金780万元认购新增股份30万股，增资价格为26元/股。本次增资完成后，港迪技术估值为10.86亿元。

与此同时，翁耀根也将手中123.23万股股份转让给了松禾成长，套现3203.98万元；同时还将陶俊清代持股权中的60万股股份转让给东瑞慧展，套现1560万元；两次转让翁耀根合计套现4763.98万元。

此外，港迪技术与翁耀根、汪贤忠、陶俊清、嘉兴力鼎、松禾成长、东瑞慧展均与签有对赌协议，协议内容包括2024年9月30日前完成A股IPO，按年化6%的利率计算回购价格、反稀释补偿、优先清算权等等。

还有一个让人在意的是，2024年向爱国、徐林业、范沛都将年满60岁，顾毅今年已经62岁，如果成功上市，这又将是一个由60后创下的IPO。

港迪技术IPO：巨额分红后募资补流关联交易错综复杂