乐居财经 李礼 6月16日,大连科利德半导体材料股份有限公司6月15日递交首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)。
本次发行股票数量不超过2500万股,且占发行后总股本的比例不低于25%。公司预计投入募资8.77亿元,募集资金将用于高纯电子气体和半导体前驱体生产线建设项目、半导体关键材料研发中心建设项目、半导体用高纯电子气体及前驱体产业化项目及补充流动资金项目。
公司是国内专业的高纯半导体材料供应商,主要从事电子特种气体及半导体前驱体材料的研发、生产和销售,是国内少数自产产品能涵盖沉积、刻蚀、掺杂、离子注入、清洗等关键制造工艺环节的电子特种气体本土厂商。2020-2022年,公司分别实现营业收入1.24亿元、1.8亿元、3.04亿元;分别实现归母净利润1401.61万元、2551.32万元及4042.73万元。公司综合毛利率分别为42.90%、42.85%和41.42%,毛利率呈小幅下降趋势。
2001年5月科利德设立,最初有四个股东:范健伟、赵景、赵毅和计燕秋,分别持股40%、30%、20%和10%,范健伟为法人。
三年后,范健伟和赵景退出了,把对应的股份转给了张琳的母亲慕惠卿——为赵毅夫妇代持。当时,科利德处于亏损状态,两位大股东无意继续投资。
赵毅夫妇咬紧牙关,对科利德增资870万元,让公司得以正常运转。
又过了三年,夫妻俩将10%股份平分给了计燕秋和赵毅伟,同时把代持股份还原。这时,科利德已经渡过初创期,完成了核心团队搭建。
到了2020年,科利德开始启动上市。力合创业认购增资3000万元,对应注册资本166.6667万元,持股7.3171%;管理团队代表张首沫跟投增资 200 万元,对应注册资本 11.1111万元,持股0.4878%。令科利德的估值为4.1亿元。
经过多轮股权变化之后,科利德在2020年1月发展成9个股东:赵毅37.7561%、张琳33.4625%计燕秋9.7551%、力合创业7.3171%、赵毅伟6.8312%、力合泓鑫1.9512%、永卓恒基1.2195%、力合永金1.2195%、张首沫0.4878%。
2022年4月,张琳将科利德5.5%股权转让给员工持股平台毅芯管理,价格为7.90 元/出资额;张首沫把代持的0.4878%股权无偿转让给力科管理——力合创业管理团队持股平台,代持关系同步解除。
2022年5月,科利德第三次增资。暨恒投资、鑫瑞集微、丁敏华、玄迪电子、求圆正海和众志信息等进入,增资价格为26.34 元/出资额,令估值达到6.18亿元。
2022年10月,张琳、计燕秋和赵毅伟套现,对应向鑫瑞集微、丁敏华和捷科投资转让科利德1%股权,转让价格为57.54 元/出资额,科利德总估值约为13.5亿元。他们三位分别套现1350万元。
2022年11月,科利德以总股本2,346.1112 万股为基数,以资本公积向全体股东每 1 股转增 1.7323 股,共计转增 4,064.1452 万股。转增后总股本增至 6,410.2564 万股。资本公积转股,是为了避税。
2022年12月,科利德迎来了股改后第一次增资,金石新材料、元禾厚望、聚源芯创、大连云科、嘉兴邦拓、苏州毅、华金领翊、安芯众志、航天半岛、大连融达、源瓴英诺、擎领华御、嘉兴臻合、大连汇普、安徽中安、井冈山欣橙、求圆正海、丁敏华、华金尚盈等19位投资者进入,增资价格23.40 元/股。令科利德的估值达到15亿元,投资者们离上市挂牌估值还有20亿元的增值空间。
至此,科利德递表前的股东名单确定,多达34家,其中9个股东持股分别不高于2%,18个股东分别持股不高于1%,这在IPO企业中十分罕见。
乐居财经《预审IPO》获悉,按照招股书的说法,最近一年新进入的18个股东,“均不属于战略投资者”。言外之意,它们看好公司发展前景,打算长期持有。
但这依然不妨碍赵毅夫妇牢牢对公司的控制权,二人合计持有公司54.679%股权控制公司58.2429%的股份表决权。
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