飞潮新材IPO：何向阳兄弟控股88%，对赌协议存在恢复条款
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乐居财经
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2023-07-13 08:57
乐居财经 严明会 6月30日，飞潮（上海）新材料股份有限公司（简称“飞潮新材”）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。
公司实际控制人为何向阳、何晟兄弟。何向阳系公司董事长，何晟系公司董事兼总经理。
本次发行前，何向阳、何晟分别直接持有公司37.25%的股份，同时通过飞潮科贸控制公司9.31%的股份，何晟通过员工持股平台上海滤境控制公司3.88%的股份，合计控制公司87.69%的股份表决权。
此外，陈炜持股9.31%，凯歌兴潮持股3%。
2022年8月20日，公司股东大会同意注册资本由3,645.8333万元增至3,758.5910万元，新增112.7577万股由凯歌兴潮以现金800万元认购，增资价格为7.0949元/股，定价原则为双方协商一致以股份公司投后估值2.67亿元，股份占比3%。
2022年8月22日，凯歌兴潮与发行人及其控股股东、实际控制人、其他股东签署《投资协议》、《投资协议之补充协议》，约定共同出售权、优先购买权、反稀释权、知情权、平等待遇等特殊股东权利条款及实际控制人回购条款，不涉及以发行人为对赌主体的对赌条款。
2023年5月17日，凯歌兴潮与发行人及其控股股东、实际控制人、其他股东签署《投资协议之补充协议（二）》，各方同意相关对赌及特殊股东权利安排将在发行人递交本次发行上市申报材料并获受理之时终止。因任何原因发行人撤回上市申请资料或上市申请未获通过，则自该日起投资方放弃的对赌条款及股东特别权利条款的相关权利全部自动恢复。
飞潮新材专注于工业流体过滤分离纯化领域，主要从事过滤核心材料、元件、设备及系统的研发、生产和销售。为高新技术企业、上海市科技小巨人、上海市专利工作试点示范单位。
公司产品主要应用于工业流程中的清洁生产和资源循环利用等方面，人不仅在新能源、油气化工、汽车涂装等优势领域帮助客户进一步优化绿色循环制造工艺，而且升级拓展了在核电、泛半导体和生命科学等新兴领域的过滤分离纯化关键技术，实现部分国产替代。
截至2023年5月31日，公司拥有境内发明专利38项，境内实用新型专利143项，境内外观设计专利3项，境外发明专利1项，境外实用新型专利1项。并负责、参与起草2项液体过滤国家标准和2项行业标准。
公司自成立以来始终重视自主创新和技术研发。报告期各期，发行人研发费用金额分别为927.95万元、1,431.71万元和2,164.76万元，占同期营业收入的比例分别为6.65%、7.84%和6.18%。
发行人围绕工业流体过滤分离纯化需求，形成与过滤材料和元件、设备及系统相关的核心技术。报告期各期，公司应用核心技术产生的营业收入分别为11,370.84万元、15,191.27万元和30,897.91万元，占同期主营业务收入的比例分别为81.48%、83.15%和88.18%。
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