深蕾科技IPO前33名机构股东入股，曾欲“嫁”罗顿发展与深圳华强
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乐居财经
李兰兰
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2023-07-04 15:37
乐居财经 李兰 7月4日，深圳深蕾科技股份有限公司（以下简称“深蕾科技”）近日发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿），拟在深市主板IPO上市。
据乐居财经《预审IPO》查阅，深蕾科技成立于2016年，主营业务是电子元器件分销及技术支持，为客户提供电子元器件及集成电路应用综合解决方案。
招股书显示，报告期内，深蕾科技经历七次股权转让及四次增资。深蕾科技曾计划以YKYHoldings作为上市主体于境外上市，并于2015年至2016年间搭建了境外上市红筹架构，后因境外上市计划搁置且深蕾科技决定启动境内重组，因此拆除了该红筹架构。
红筹架构拆除至报告期前，深蕾科技曾筹划与罗顿发展、深圳华强进行重组，后经协商该等重组筹划已于报告期前终止。
2017年10月16日，罗顿发展与深蕾有限全体股东共同签署《发行股份购买资产协议》，深蕾有限全体股东拟向罗顿发展转让其合计持有的与深蕾有限100%的股权，罗顿发展拟受让该等股权，并以发行股份的方式支付该等股权转让对价。
2018年3月27日，罗顿发展与深蕾有限全体股东共同签署《发行股份购买资产补充协议》，修改业绩承诺期及相关事项。2018年7月10日，罗顿发展与深蕾有限全体股东共同签署《发行股份购买资产补充协议二》，同意对本次交易的交易作价进行调整。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年7月18日举行2018年第36次并购重组委会议，依法对本次重组方案进行了审核，方案未获通过。
2019年6月11日，深圳华强与深蕾发展、宁波德稻、泓文网络、泓文信息共同签署《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》，深圳华强拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购深蕾发展、宁波德稻、泓文网络、泓文信息合计持有的深蕾有限75%的股权。
2019年9月3日，深圳华强与深蕾发展、宁波德稻、泓文网络、泓文信息共同签署《<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之终止协议》，各方同意自终止协议生效之日起终止原合同，并终止本次交易。
截至招股说明书签署日，深蕾科技共有33名机构股东，无自然人股东。深蕾发展直接持有发行人6602万股股份，占总股本38.9082%，为公司控股股东。
截至招股说明书签署日，夏军及李蔚分别持有拔萃科技75%与25%的股份，拔萃科技持有深蕾发展100%股权，夏军及李蔚通过拔萃科技、深蕾发展合计间接持股比例为41.6245%，合计间接控制发行人48.1239%的股份。报告期初至今，夏军担任发行人董事长兼总经理，李蔚担任发行人董事。夏军与李蔚为夫妻关系。
业绩方面，2020年至2022年，公司营业收入分别为497,906.16万元、668,547.53万元及723,425.64万元，公司净利润分别为14,704.94万元、15,586.88万元及10,999.67万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为16,962.48万元、16,811.70万元及10,624.87万元。
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