摩根士丹利给予小米集团“增持”评级，目标价15港元
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乐居财经
吴文婷
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2023-06-09 16:23
乐居财经 吴文婷 6月9日，摩根士丹利发表研究报告指出，小米集团-W(01810.HK)的智能手机出货量自2021年第四季以来，连续五个季度下滑。基于去库存基本完成，该行预计，其智能手机付运将在次季按季复苏，这或属于该股的拐点。该行予集团目标价15港元，评级为“增持”。该行提到，如果其付运于第一季触底，且之后持续复苏，便极有可能成为集团重新评级的催化剂。
该行认为，集团的毛利率将在第二季度保持弹性，这或会继续支持其按年复苏，又相信海外业务的积极势头将有助于改善集团的互联网业务组合。截至今年首季，小米的全球MAU达到5.948亿，按年增长12.4%，而截至3月23日，中国MAU按年增7.8%至1.462亿，显示集团有更大机会在海外市场录得收入，以奠定增长基础。
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