金智教育保荐机构涉嫌违法被立案，两位实控人曾合计变现1.7亿元股份
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乐居财经
邓如菲
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2023-04-25 17:10
乐居财经 邓如菲 3月31日，江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“金智教育”）披露首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。
据了解，2015年6月，金智教育在新三板挂牌。2020年3月从新三板摘牌，并于同年9月提交了科创板的上市申请；然而公司在通过科创板上市委的初步审核后，最终却因科创属性的认定问题迟迟得不到认可，2021年1月在注册阶段公司无奈主动撤回了上市申请。
2022年的6月，金智教育再次提交了上市申请，其保荐机构也由东方证券（600958.SH）更换为广发证券（000776.SZ）。
4月17日，广发证券（000776.SZ）公告称收到中国证监会《立案告知书》，因公司在美尚生态景观股份有限公司2018年非公开发行股票的保荐业务中未勤勉尽责，涉嫌违法，中国证监会决定对公司立案。
2019年7月，金智教育实际控制人郭超、史鸣杰通过股转系统，分别向居然之家、恒毓投资、绍兴海邦等几个机构投资者转让其持有的金智教育的股权。其中郭超合计转让了425.4万股，在公司总股本中的占比为7.09%，以22.5元/股的转让价格计算，该部分股权的对应价值为9571.5万元；史鸣杰转让了337.4万股，在总股本中的占比为5.62%，该股权的价值为7591.5万元。在受让股权后，郭超、史鸣杰还与这些股东签署了对赌协议。
据金智教育披露，对赌条款约定了股份回购、优先认购权、共同出售权、反稀释、清算优先权、投资方股份转让权、最优惠条款、知情权等特殊权利条款。当然，在2020年4月、2022年3月，公司两次提交IPO资料之前，居然之家、恒毓投资、绍兴海邦等投资者与郭超、史鸣杰签署了对赌解除协议，以避免对赌成为企业上市的实质障碍。
据招股书，金智教育是国内领先的高校信息化服务提供商，以自主研发的基于私有云和公有云架构的智慧校园运营支撑平台产品、应用系统产品为基础，为高等院校和中职学校提供软件开发、SaaS服务、运维服务、系统集成等信息化服务。
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