IPO研究｜中国轴承行业集中度低，规模以上轴承企业1300余家
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乐居财经
刘治颖
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2023-04-11 14:53
乐居财经研究院 刘治颖 4月2日，苏州长城精工科技股份有限公司（以下简称：长城精工）披露首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿），对轴承行业进行分析。
世界轴承工业兴起于19世纪末期到20世纪初期。经过多年产业竞争后，目前世界八大轴承企业瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒集团（Schaeffler）、美国铁姆肯（TIMKEN）、日本的恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特（JTEKT）、美蓓亚（Minebea）及不二越（NACHI）占据全球60%以上的市场。
根据全球知名市场研究和咨询机构PrecedenceResearch的数据，2021年全球轴承市场规模约为1,213亿美元，预计到2030年将超过2,340亿美元，2022年至2030年的年复合增长率为7.6%。
中国轴承产业起步较晚，经过60多年特别是近30年来的不断发展，已形成独立完整的工业体系。中国近年来大力发展机械制造业，轴承下游产业的发展，对轴承产品的需求不断加大，使得轴承产业的销售额不断增加。我国已成为世界第三大轴承生产大国。
据中国轴承工业协会统计，2021年，中国轴承行业营业收入达到2,278亿元，同比增长18.03%。
产量方面，2019年我国轴承产量出现下降，产量降至196亿套，同比下降8.84%，2020年回升至198亿套，截至2021年我国轴承产量233亿套，同比增长17.68%。
2010-2020年我国轴承出口量呈稳定上升趋势，出口量维持在40-60多亿套之间，出口额总体上升；截至2021年底我国轴承出口量78.04亿套，同比增长32.7%，出口额为69.47亿美元，同比增长43.69%，创历史新高。
我国轴承进口规模也比较大，主要是对国际高端轴承的需求。据统计，2021年我国轴承进口用汇54.7亿美元，比2020年同期增长25.3%，进口轴承29.64亿套，比2020年同期增长17.7%。
从进出口贸易额来看，中国轴承外贸市场持续保持贸易顺差，但对比轴承进出口均价来看，近几年我国进口轴承单价约是出口轴承单价的两倍左右，整体反映出中国轴承高端市场进口依赖度较高。
全球来看，目前世界八大轴承企业占据了全球60%以上的市场。根据SKF2021年年报对市场的分析，世界前六大轴承制造商SKF、舍弗勒集团、铁姆肯、NSK、NTN和捷太格特的销售额约占全球滚动轴承市场的55%，中国轴承企业销售约占25%，并且主要销售市场在中国。对比国外市场，我国轴承行业集中度低，规模以上轴承企业1,300余家。
根据轴承行业协会统计，2021年我国轴承工业营业收入2,278亿元，轴承产量233亿套，其中125家主要企业2021年轴承业务收入833.8亿元，占比36.60%。前十家企业轴承业务收入424.58亿元，占比约18.64%。尽管我国轴承企业数量较多，但是由于受到资金、技术、人力、研发等方面的限制，轴承企业规模普遍较小，生产主要集中在中低端产品，高端轴承市场主要由国外知名轴承企业占据。
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