融创境外债重组方案六大亮点，债权人小组有权提名1名董事
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乐居财经
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2023-03-30 10:02
乐居财经 严明会 3月29日晚间，融创中国举行境外债务重组说明会，董事会主席孙宏斌、执行董事CEO汪孟德出席会议，就风险化解情况及公司核心业务安排等问题进行说明。此外，融创财务顾问华利安（NYSE:HLI）对重组方案进行具体介绍。
本次融创境外债重组方案有六大亮点：
1、结构化的降杠杆方案将合理调整公司的资本结构，降低运营风险并将提升公司相关证券在资本市场上的表现；
2、基于债权人不同的需求和约束条件，重组方案提供了多种选项。债权人既可以自主选择将全部或部分的求偿额转换为股权，以获得前期流动性并享有潜在股权上升的收益；也可以选择继续持有票据，在更长的期限内获得全额偿付并享有一定的收益权增信机制；
3、新票据的本金摊销计划将为公司提供2-3年的缓冲空间，使得公司运营逐步恢复正常并为所有利益相关方释放价值；
4、向新票据和强制可转债提供了由境内和境外优质资产组成的收益权增信资产包，提供了加速偿付新票据和强制可转债的机会；
5、控股股东贷款和债权人强制可转债以相同的价格同步进行转股，使得公司、债权人与控股股东之间的利益保持紧密一致；
6、债权人小组有权向公司董事会提名一名董事，由此债权人将获得更多的知情权，且公司治理结构也将获得优化。
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