中冶置业拟发行不超20亿元公司债券，用于偿还有息债务
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乐居财经
王敏
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2023-03-14 14:02
乐居财经 王敏 3月14日，中冶置业集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。
中冶置业集团有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2633号文同意注册。
本次债券采取分期发行的方式，其中中冶置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券每张面值为100元，按面值平价发行。本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
本期债券期限为5年，附第2年末和第4年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第2年末和第4年末赎回本期债券全部未偿份额。本期债券发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元），在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，确定最终发行规模。
本期债券票面利率询价区间为3.80%-5.50%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。
经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.05亿元（2019年度、2020年度、2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息。
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