鸿安机械出资暗存蹊跷，两年估值增逾四倍
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乐居财经
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2023-02-16 19:08
乐居财经 兰兰 2月16日，苏州鸿安机械股份有限公司（以下简称“鸿安机械”）发布首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函之回复报告，主要涉及创业板定位、毛利率、营业成本等11大问题。
据乐居财经《预审IPO》查阅，鸿安机械主要从事智能物流技术装备的研发、设计、制造和销售，并提供专业化的项目实施及运维服务。
鸿安有限最初由香港利德、上海展升合资设立，其中香港利德由刘大春持股10%，刘大庆控制的AG-BVI持股90%。上海展升由盛智慧持股 60%，盛宏伟持股40%。盛智慧为刘大庆妻子，盛智慧与盛宏伟两人系姐弟关系。
2019年8月22日，刘大庆、盛宏伟共同设立境内企业鸿安企业管理，刘大庆持股85%，盛宏伟持股15%。
因计划在境内上市，鸿安有限决定拆除境外架构。为拆除红筹架构，同日，香港利德将其持有的鸿安有限的100%股权转让给鸿安企业管理。至此鸿安有限境外架构完成拆除，变更为内资企业。
资料显示，2019年，刘大庆对鸿安企业管理的250万元出资款来源于盛宏伟，系盛宏伟归还以前年度向盛智慧的购房借款。
值得注意的是，2011年3月，盛宏伟因个人家庭需求，向盛智慧借款150万元用于购房。2019年9月，因刘大庆需向鸿安企业管理出资，短期流动资金不足，故盛智慧与盛宏伟协商归还购房借款。考虑到相关借款时间较长，同时盛宏伟所购房屋亦有较大升值，双方最终协商确定盛宏伟合计归还本息合计250万元。
此外，香港利德对鸿安机械的出资款部分来自于刘大庆向刘大春的借款。
据此，上交所要求其说明，刘大庆、香港利德对发行人的出资款涉及借款事项的发生时间、归还时间、借款利率；充分核查并说明发行人股东是否存在股份代持或其他利益安排情形等。
2019年红筹架构拆除后，鸿安机械先后进行5次增资。其中，2019年底，公司计划实施员工股权激励以激励核心员工，同时初步确定激励价格为投后估值1.8亿元。2021年下半年，协商确定嘉兴吉星投资以投后估值10亿元对公司进行投资。
截至招股说明书签署日，刘大庆分别持有鸿安企业管理85%的股权、鸿砺企业管理85%的股权和鸿智企业管理60%的股权，合计间接持有公司64.37%的股份。刘大庆能够通过股权实际控制鸿安企业管理、鸿砺企业管理，并通过股权控制砺欣企业管理的执行事务合伙人鸿智企业管理，合计可支配发行人78.11%的表决权，同时刘大庆担任公司董事长及法定代表人。
刘大庆先生，公司董事长，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年8月至1988年12月曾任吉林长春轻工业机械厂工程师、技术引进办主任；1989年1月至1995年12月，任深圳天达空港设备有限公司工程部经理；1996年1月至2004年1月，任深圳鸿安机械有限公司董事长/董事；2004年2月至2006年5月，任鸿安机械董事兼总经理；2008年5月至2020年9月，任鸿安机械执行董事兼总经理。2020年9月至今，任鸿安机械董事长。
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