万达商管发行3亿美元高级无抵押债券,最终认购超8.3亿美元

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 2.6w阅读 2023-02-07 16:38

  乐居财经 严明会 2月7日消息,大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商管”,发行的3亿美元3年期高级无抵押债券最终认购订单超8.3亿美元,来自56个账户。

  从地域分布来看,亚洲投资者占870%,欧洲、中东和非洲地区投资者占13%;从投资者类型来看,97%为资产管理公司/基金管理公司,3%为私人银行。

  据悉,上述债券最终指导价12.375%,息票率11%,收益率12.375%,将于2026年2月13日到期。资金用途为现有债务再融资。

  评级方面,穆迪:Ba1 稳定;标普:BB+ 负面;惠誉:BB+ 稳定。  

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