碧桂园拟折让14.83%配售17.8亿股股份，筹资约47亿港元
原创
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乐居财经
王敏
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2022-12-07 08:19
乐居财经 王敏 12月7日，碧桂园(02007)发布根据一般授权配售新股份的公告。
于2022年12月7日（交易时间前），碧桂园与配售代理订立配售协议，据此，本公司有条件同意委任配售代理，而配售代理有条件同意担任本公司的配售代理，并促使承配人认购合共1,780,000,000股股份，价格为每股股份2.70港元，本次配售价较昨日（2022年12月6日）收市价3.17港元折让约14.83%。
配售股份占于本公告日期本公司的已发行股本约6.88%；及经发行配售股份而扩大的本公司已发行股本约6.44%（假设于本公告日期至配售事项完成期间本公司已发行股本不会出现变动（发行配售股份除外））。
配售股份将根据一般授权配发及发行。假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金（假设奖励费将全额支付）及其他相关开支及专业费用后）估计分别为约4,806百万港元及不少于约4,741.1百万港元。每股配售股份的净价估计为不少于约2.66港元。配售所得净额拟用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。
董事认为，配售事项是为公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础的良机。董事认为，配售事项将加强集团的财务状况及流动性，并为集团提供资金用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。
值得注意的是，这是碧桂园不足30天内第二次配股融资。11月15日，碧桂园发布配售公告，公司配售14.63亿股，配售价2.68港元，占扩大后发行股本的5.66%，筹资净额38.72亿港元，配售价较昨日折让18%。
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