卡莱特IPO定价96元/股，超出行业平均静态市盈率139%
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乐居财经
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2022-11-21 18:07
乐居财经 严明会 11月21日，卡莱特（301391.SZ）公告，公司首次公开发行股票定价96元/股，将于11月22日启动申购。
上述价格对应发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为63.58倍，高于中证指数11月17日发布的行业最近一个月平均静态市盈率26.6倍，超出幅度为139.01%；高于同行业可比公司2021年平均静态市盈率平均值56.45倍（扣非后）。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
本次发行股票数量为17,000,000股，占发行后股份总数25%。最终战略配售数量为1,051,145股，约占本次发行数量的6.18%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,498,855股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为11,613,855股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.82%；网上初始发行数量为4,335,000股，占27.18%。
按本次发行价格96元/股和17,000,000股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为163,200万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为145,526.69万元，超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额83,106.65万元。
卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图 像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司产品主要分为 LED 显示控制系 统、视频处理设备、云联网播放器三大类，可实现视频信号与图像数据的显示控 制、编辑处理、传输分析等各类功能。
招股书显示，公司主要通过供应链公司代理采购方式进口采购芯片。报告期内，公司主要通过深圳市博科供应链管理有限公司代理采购芯片，采购金额分别为11,224.50万元、13,132.81万元、16,692.67万元和5,372.06万元，占芯片采购总额的比重分别为87.29%、84.90%、84.94%和75.14%，集中度较高。
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