力勤资源今起招股，引入宁德时代附属等基石投资者
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乐居财经
刘治颖
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2022-11-21 14:56
乐居财经 刘治颖 11月21日，力勤资源(02245.HK)于2022年11月21日-11月24日招股，拟发行2.325亿股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份15.60港元-19.96港元，每手200股，预期股份将于2022年12月1日上市。
力勤资源已订立基石投资协议。根据基石投资协议，基石投资者已同意，在若干条件的规限下认购或促使其指定实体认购相关数目的发售股份，有关发售股份可按发售价购买，总额约为25.51亿港元。基石投资者包括香港邦普时代新能源有限公司(宁德时代(300750.SZ)的间接控股附属公司)、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 、宁波市鄞州区金融控股有限公司、格林美香港国际物流有限公司(格林美(002340.SZ)全资拥有)、以及湖北容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
假设发售价为每股发售股份17.78港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)且超额配股权未获行使，集团估计将收取的全球发售所得款项净额将约为39.646亿港元。其中，约56.4%将用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设；约24.0%将用于向CBL(集团与宁德时代成立的合营企业)增资；约9.6%将用于就位于印度尼西亚的镍矿资源作出潜在少数股权投资；以及估计所得款项净额总额约10.0%将用作集团的营运资金及作一般公司用途。
据了解，力勤资源是一家镍全产业链公司。公司同时进行镍产品的贸易及生产业务。根据灼识咨询报告，在镍产品贸易领域，按2021年的镍产品贸易量计，公司在全球排名第一，按2021年的镍矿贸易量计，该公司在中国排名第一，2021年的市场份额为26.8%。
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