矩阵股份IPO定价34.72元/股，11月10日启动申购
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乐居财经
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2022-11-09 11:48
乐居财经 严明会 11月9日，矩阵股份（301365.SZ）公告，确定IPO发行价格为34.72元/股，11月10日进行网上和网下申购。
上述发行价对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为19.22倍。截至2022年11月4日（T-4日），中证指数有限公司发布的“专业技术服务业（M74）”最近一个月平均静态市盈率为29.89倍；可比上市公司2021年扣非后市盈率平均值为26.08倍。
本次发行新股3,000万股，不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为88,370.84万元。按本次发行价格34.72元/股，发行人预计募集资金总额104,160.00万元，扣除预计发行费用约9,387.1303万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为94,772.8697万元
本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为226家，管理的配售对象个数为4,920个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的65.10%；有效拟申购数量总和为3,921,450万股，占剔除无效报价后申购总量的63.11%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,828.18倍。
招股书显示，矩阵股份主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。非住宅领域业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等。
受上述房地产行业景气度下降影响，公司销售回款进一步放缓。2019年末至2021年末，公司应收账款余额从9,780.08万元增加至35,013.73万元，同比增幅分别为65.59%、116.21%，营业收入增幅分别为34.04%、44.78%；2022年6月末，应收账款增幅为22.87%，营业收入增幅为1.23%，应收账款余额占营业收入比例进一步提升。
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