乐居财经 严明会 11月9日,锐捷网络(301165.SZ)公告,确定IPO发行价格为32.38元/股,11月10日进行网上和网下申购。
上述发行价对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为44.97倍。中证指数11月4日发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为25.74倍;主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率为42.86倍(扣非后)。
本次公开发行新股68,181,818股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格32.38元/股计算,预计募集资金约为220,772.73万元,扣除发行费用约10,578.19万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为210,194.54万元。
根据最终确定的价格,锐捷网络员工资管计划最终战略配售股份数量为6,739,400股,约占本次发行股份数量的9.88%。本次发行最终战略配售数量为6,739,400股,约占本次发行数量的9.88%,初始战略配售与最终战略配售的差额3,487,871股将回拨至网下发行。
本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为246家,管理的配售对象个数为5,772个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的78.03%;有效拟申购数量总和为8,722,970万股,约占剔除无效报价后申购总量的75.27%,约为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,749.78倍。
招股书显示,发行人是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。产品和方案现已广泛应用于政府、运营商、金融、互联网、教育、医疗、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域,业务范围覆盖50多个国家和地区。
报告期各期(2019、2020、2021、2022上半年),公司营业收入分别为521,995.53万元、669,783.71万元、918,863.76万元及452,244.75万元。
各期综合毛利率分别为45.43%、38.16%、37.45%及36.94%,同期可比上市公司整体毛利率均值为50.09%、50.4%、53.87%、53.93%。
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