新天地创业板IPO定价27元/股，超募约3.16亿元
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乐居财经
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2022-11-04 13:03
乐居财经 严明会 11月4日， 新天地（301277.SZ）公告，确定创业板IPO发行价格为27元/股，11月7日进行网上和网下申购。
本次发行价格对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为31.81倍，高于中证指数11月1日发布的“医药制造业（C27）”最近一个月平均静态市盈率（24.11倍），超出幅度为31.92%。低于可比上市公司静态市盈率，可比上市公司估值水平如下：
本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为276家，管理的配售对象个数为5,707个，约占剔除无效报价后所有配售对象总数的73.88%；有效拟申购数量总和为5,307,270万股，约占剔除无效报价后申购总量的72.31%，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的2,225.04倍。
本次公开发行新股3,336.00万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金58,495.15万元。按本次发行价格27元/股计算，发行人预计募集资金总额为90,072万元，超出前述募集资金需求约31576.85万元。扣除发行费用8,515.42万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约为81,556.58万元。
招股书显示，新天地主要产品为左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸，是全球第二大左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业，此次IPO募集资金主要投入到年产120吨原料药建设等项目。
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