文/乐居财经 李姗姗

  房地产行业流动性危机下，违约成为常态，风险传导至银行，致使不良贷款“抬头”。因此为防止被地产拖下水，银行纷纷开启追债模式。

  眼下，长沙银行（601577.SH）与恒大、新华联系之间的贷款问题亦备受市场关注。

  近日，长沙银行发布可转债申请文件反馈意见的回复，透露了其与恒大集团以及新华联之间的逾期贷款情况。

  披露显示，截至2022年6月30日，长沙银行逾期90天以上贷款未纳入不良贷款共6.79亿元，具体包括湖南新华联国际石油贸易有限公司（以下简称“新华联石油”）2.65亿元贷款，以及恒大4.14亿元商票贴现。

  其中，恒大4.14亿元商票贴现涉及的贴现申请人共计12户，皆为恒大上游企业，逾期天数为146-323天。目前，长沙银行已将相关贴现商票视同不良贷款进行管理，并按照预期信用损失模型计提信用损失准备，计提金额共计2.62亿元，计提比例达到63.33%。

  同时，长沙银行对新华联石油2.65亿元的贷款逾期天数为122-132天，同样计提信用损失，计提金额1.68亿元，计提比例为63.33%。

  长沙银行踩雷恒大和新华联之后，引发外界对其资产质量和盈利能力的担忧。2022年半年报显示，期内该行实现营业收入112.59亿元，同比上升8.7%；实现归母净利润35.82亿元，同比上升2.9%。

  在资产质量方面，期内长沙银行不良贷款率有所下降，但同时其不良贷款余额却高速增长，十年内翻了13倍有余。

  追债恒大

  实际上，长沙银行与恒大之间的纷争由来已久。

  今年4月1日，长沙银行发布了一份公告，称将起诉恒大系15亿元贷款。而这笔借款纠纷，要追溯至三年前。

  2019年4月，长沙银行与恒大智能汽车（广东）有限公司（下称“恒大智能汽车”）签订《授信额度合同》，向恒大智能汽车提供15亿元的授信额度，贷款到期日为2027年4月28日。

  经乐居财经查询，恒大智能汽车成立于2018年，为恒大新能源汽车控股（香港）有限公司的孙公司，前身是贾跃亭的法拉第未来公司在广州成立的睿驰智能汽车（广州）有限公司。

  作为贷款增信措施，双方签订了《最高额保证合同》，约定由深涛生活服务（广东）有限公司（下称“深涛生活服务”）为15亿元贷款提供最高额连带责任保证担保。

  据悉，深涛生活服务成立于2019年1月，为恒大系下属恒大汽车产业园投资（深圳）集团有限公司全资子公司。

  双方的合作一直顺风顺水，直到今年3月份，一场突然的股权变更打破了持续良久的平静。3月8日，深涛生活服务的全资大股东由恒大系变更成为中航信托。

  然而，这一股权变更并未取得长沙银行的同意，在股权变更后亦未通知该行。这一行为已严重违反《最高额保证合同》的相关约定，长沙银行遂以此为由，将担保方深涛生活服务诉至法庭，并要求恒大提前履行保证责任，归还全部剩余贷款本金13.99亿元、利息9312万元（计算至2022年3月21日）。

  而对于这笔高额借款的详细信息，长沙银行在今年半年报中只字未提。但在业绩会上，长沙银行管理层透露，“目前事项正按法定程序推进中，并表示借款人未发生实质性违约，恒大汽车板块在长沙银行抵押物评估价值约14亿元，基本能覆盖本行本金。”

  与恒大存在借款纠纷以外，长沙银行还与恒大控股的多家公司有票据纠纷尚未结清。

  裁判文书网显示，长沙银行汇融支行曾为湖南银湖建设工程有限公司进行商业承兑汇票贴现，票据出票人、承兑人为长沙恒大童世界旅游开发有限公司（下称“长沙恒童”），而汇票到期后，长沙恒童拒付。长沙银行因此向法院提起诉讼，要求其偿还本息合计8987.88万元。

  另一案件被告为湖南马王堆建筑工程有限公司，票据出票人、承兑人为湘潭恒泽置业有限公司，长沙银行要求其偿还本息合计7815.17万元。

  此外，还有与湖南天顺建设有限公司之间的票据纠纷，票据出票人、承兑人为常德恒泽置业有限公司，被要求偿还本息合计4990.15万元。

  经查，长沙恒童由恒大童世界集团有限公司控股，湘潭恒泽置业由恒大地产集团长沙置业有限公司控股，两者均为恒大关联公司，常德恒泽置业则为恒大集团全资子公司。目前，这三家承兑人纷纷身陷各种票据纠纷、合同纠纷、买卖纠纷、建设工程施工纠纷当中。

  触雷新华联

  除了碰壁恒大，长沙银行还触雷自家股东新华联。

  2022年半年报显示，湖南新华联建设工程有限公司（下称“新华联建设”）为长沙银行第七大股东，持股比例4.05%；此外，新华联建设的关联方新华联石油持有该行1.18%股权。目前，均处于质押冻结状态。

  企查查显示，新华联建设为新华联（000620.SZ）全资子公司，后者已深陷债务危机多时；新华联石油大股东为新华联控股有限公司，而新华联控股已在今年8月被债权人向法院申请破产重组。

  实际上，截至2021年上半年，新华联系合计持有长沙银行的股权达8.5%，为该行的第二大股东。

  而自去年下半年开始，为应对债务危机、筹集资金，新华联系将其持有的长沙银行合计3.27%股份进行拍卖，超1.3亿股股权找到新买家，湖南、浙江国企先后入局。截至今年上半年，新华联系总计持有该行股权比例降至5.23%。

  股权遭到拍卖的同时，长沙银行与新华联系之间还存在借款牵扯。

  据2021年报，期内长沙银行授信新华联建设及关联企业预计额度16.16亿元，目前授信余额为15.8亿元。其中，分别向新华联石油和新华联建设授信3.88亿元、4.3亿元，授信期限分别为1年和2年，担保方式均为保证。

  此外，长沙银行东城支行还曾于去年9月向新华联建设发放4.3亿元贷款，贷款期限为2年，担保方为新华联。

  企查查显示，目前新华联、新华联建设均多次成为失信被执行人，即俗称“老赖”，再加上新华联流动性危机仍在持续，旗下多数资产已被质押、冻结，最终能否填补借款窟窿还是个未知数。

  不良贷款十年翻13倍

  资料显示，长沙银行成立于1997年5月，并于2018年9月26日在上交所主板上市，是湖南首家上市银行，同时也是湖南首家区域性股份制商业银行和湖南最大的法人金融企业。

  半年报显示，长沙银行今年上半年实现营业收入112.59亿元，同比上升8.7%；实现归母净利润35.82亿元，同比上升2.9%。业绩虽保持稳步增长，但相较于去年同期营收和归母净利润各17.33%、21.18%的增长速度，有明显放缓。

  在资产质量方面，长沙银行不良贷款率有所下降。数据显示，截至今年6月末，长沙银行不良贷款率为1.18%，较上年末的1.2%下降了0.02个百分点。

  但与此同时，该行不良贷款余额却明显增长，从上年末的44.23亿元增至今年6月底的47.7亿元，增加了3.47亿元。

  值得注意的是，2011年末，长沙银行不良贷款余额还为3.12亿元。也就是说，过去十年半间，其不良贷款余额增长了1317.63%，翻了13倍有余。同期，该行资产规模由2011年末的1237.69亿元增至今年6月末的8599.65亿元，增长594.81%，明显低于不良贷款增长速度。

  在房地产业务方面，长沙银行有所收缩。今年上半年，其投向房地产业的贷款余额为124.45亿元，占比5.39%，较上年末下降了0.69个百分点。

  尽管如此，长沙银行因资金违规流向房地产领域而吃下的罚单却不在少数，今年以来已收到银保监系统开出的四张罚单，合计被罚215万元，内控风险频频暴露。

  今年5月下旬，长沙银行迎来25周年行庆，其党委书记、董事长赵小中喊出“打造资产规模过万亿的城商行标杆”的口号。而今，在其追逐万亿城商行的路上，却多了恒大和新华联这两块“绊脚石”。