佛山建发集团拟发行7亿元公司债券用于偿还到期债务及补充流动资金-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居新媒体 4.0w阅读 2022-09-26 14:36

乐居新媒体佛山 9月26日，佛山市建设发展集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。

佛山建发拟发行7亿元债券

据悉，本期债券简称为“22佛建Y1”，发行规模不超过7亿元（含7亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券的票面利率预设区间为2.80%-3.80%。最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。另悉，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将5亿元用于偿还到期债务；2亿元用于补充流动资金。

值得一提的是，本期债券上市前，发行人截至报告期末（截至2022年3月末未经审计的合并报表）的净资产为78.54亿元；截至2022年3月末，发行人合并报表资产负债率为69.67%，发行人合并报表近三年实现的年均可分配净利润为1.55亿元。

来源：乐居新媒体

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