乐居财经 严明会 杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd,简称“杭州上城城建”,惠誉:BBB 稳定)发行364天、Reg S、以美元计价的债券。条款如下:
发行人:浙江柏鑫(英属维尔京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)
维好协议、流动性支持和股权购买协议提供人:杭州上城区城市建设投资集团有限公司
提供人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级: BBB(惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:3亿美元
期限:364天
初始指导价:4.8%区域
最终指导价:4.50%
息票率:3.99%
收益率:4.50%
发行价格:99.508
交割日:2022年7月28日
到期日:2023年7月27日
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、中信建投国际、信银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、海通国际、交银国际、民银资本、东方证券(香港)
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