杭州上城城建发行3亿美元高级无抵押债券，息票率3.99%
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2022-07-26 14:45
乐居财经 严明会 杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd,简称“杭州上城城建”，惠誉：BBB 稳定)发行364天、Reg S、以美元计价的债券。条款如下：
发行人：浙江柏鑫(英属维尔京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)
维好协议、流动性支持和股权购买协议提供人：杭州上城区城市建设投资集团有限公司
提供人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级： BBB(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：3亿美元
期限：364天
初始指导价：4.8%区域
最终指导价：4.50%
息票率：3.99%
收益率：4.50%
发行价格：99.508
交割日：2022年7月28日
到期日：2023年7月27日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信建投国际、信银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、海通国际、交银国际、民银资本、东方证券（香港）
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