乐居财经 严明会 7月22日,青岛市即墨区城市开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.,简称“青岛即墨城投”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。条款如下:
发行人:青岛市即墨区城市开发投资有限公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级: BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:5.20%区域
交割日:T+5
资金用途:用于项目建设、补充运营资本和偿还离岸债务
其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券(B&D)、中信银行国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源(香港)、招银国际、光银国际、中信建投国际、兴证国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、信银资本、银河国际、中信里昂、海通国际、淞港国际、中国银行、民生银行香港分行、华泰国际、中金公司、德林证券
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】