青岛即墨城投拟发行3年期美元债，初始价5.20%区域
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乐居财经
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2022-07-22 12:59
乐居财经 严明会 7月22日，青岛市即墨区城市开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.，简称“青岛即墨城投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。条款如下：
发行人：青岛市即墨区城市开发投资有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级： BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.20%区域
交割日：T+5
资金用途：用于项目建设、补充运营资本和偿还离岸债务
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)、中信银行国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源（香港）、招银国际、光银国际、中信建投国际、兴证国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、信银资本、银河国际、中信里昂、海通国际、淞港国际、中国银行、民生银行香港分行、华泰国际、中金公司、德林证券
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