新世界发展发行5亿美元绿色永续资本证券，息票率6.15%
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乐居财经
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2022-06-09 16:39
乐居财经 新世界发展（00017.HK)发行Reg S、以美元计价的有担保永续资本证券，条款如下：
发行人：NWD Finance (BVI) Limited
担保人：新世界发展有限公司
担保人评级：无评级
类型：固定利率、有担保永续资本证券
发行规则：Reg S
发行规模：5亿美元
发行期限：PNC3
初始指导价：6.50%区域
最终指导价：6.15%
息票率：6.15%
收益率：6.15%
发行价格：100
交割日：2022年6月16日
初始利差：320.1bps
选择性赎回：可在2025年6月16日前3个月起的任一工作日以票面价值全部或部分赎回，但任何部分赎回后本金需不少于2.5亿美元
分配利率：自2025年6月16日(“首个重置日”)起每三年重置一次，重置利率相当于3 year UST+初始利差+上浮300bps
分配递延：在累积和复利的基础上选择性递延，受到股息制动和3个月“look-back”期股息推动的制约
其他赎回事件：税务事件/会计事件/控制权变更/最低未偿余额均按票面价值全部(非部分)赎回
基于控制权变更的上浮事件：如果发行人在发生控制权变更事件时不赎回该证券，则息票率将上浮300bps。如果控制权变更事件被修复或不存在，在上述基础上息票率将下调300bps。
资金用途：为担保人可持续融资条件下的合资格绿色项目进行融资或再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团(B&D)
联席绿色结构顾问：汇丰银行、瑞银集团
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