许家印给出两个时间节点
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
地产K线
李奕和
4.7w阅读
2022-03-23 14:09
文/乐居财经 李奕和
3月21日，晚上9点，恒大全球的债权人、投资者严阵以待。
这场电话会网络在开场15分钟一度被挤爆，电话也挤满忙线。
因涉及债权人、投资者众多，社会牵涉面极广，危机中的恒大一直是网红级的存在，一举一动，都在舆论中激荡起巨大的浪花。
恒大显然是有备而来的，出席电话会的管理层中，除了中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林，还包括了恒大风险管理委员会委员陈勇。
后者并不是恒大高管，而是国信证券的总监。
除了恒大本身的债务危机，近两日来，恒大系三家上市公司的集体停牌，财报宣布延发，以及恒大物业134亿被强制执行案件，都为这场电话会推波助澜，引爆沸点。
对于这些问题，恒大在电话会一一做了解答，除了投资者最关心的重组方案。这无论对恒大还是对恒大管理层都是最难的问题。
当然，恒大一如既往给出了期待：1月26日召开债权人会议以来，积极研究重组计划，与债权人沟通，公司力争在7月底前提出重组方案。
债务化解与保交楼
对于最重要的债务问题，恒大是这样说的，公司目前境外直接债务折合约227亿美元，包括中国恒大发行的142亿美元境外债券，天基控股的子公司景程公司发行的52亿美元境外债券，以及33亿美元项目融资和私募融资。
这些债务对应的债权人包括商业银行、资产管理公司、私募股权基金等私募债投资者。除此之外，还存在中国恒大境外主体为部分境内融资提供了保证担保，以及为部分境外股权融资提供回购承诺等或有债务的情况。
恒大方面表示，为了加强与债权人的沟通工作，公司已与89家境外机构债权人取得了联系，征求了意见和看法。另外，目前公司境内债务总体保持稳定。
与此前许家印宣称的“绝不贱卖资产”不同，为推动债务的偿还，恒大管理层在电话会称，将积极配合有关部门，处置资产，争取尽可能多的剩余价值流回公司。
这方面，恒大已经有所行动。2月25日，恒大将位于重庆、东莞、广州、佛山的四个项目出售予五矿信托及光大信托，总对价21亿元。3月17日，恒大再将南京项目股权转让给中航信托。
频繁将项目出售给信托公司，恒大方面认为，在当前公司流动性紧张的情况下，与信托机构“股权转让+托管运营的合作新模式”是维持公司有序运营，保障各方合法权益的现实选择。
此前，因未能偿付5.2亿美元的到期债务，恒大的香港元朗和生围项目被债权人按照合同约定接管。香港恒大中心也被用于担保银团贷款。
对于这两个项目，恒大称，其正在与潜在有实力的买家接触洽谈，及与接管人协商，计划通过公开公正的方式以合理的市场价格出售项目，通过资产出售方式偿还银团贷款，以最大化保障各方权益。
不仅是面对债权人和投资者，恒大更大的责任还在全国各地正在进行或已经面临停工的上千个楼盘。因此，上述项目出售的回款，除了用以缓解公司债务问题，也将用作保障公司其境内项目建设及交楼，最大努力推动复工复产。
电话会上，恒大管理层对其最新交房情况作出说明，去年12月单月恒大完成交房37899套，截至2月末非冬歇项目复工率已达80%以上，确认继续合作的施工单位超过1700家，在全部合作单位中占比超过70%。
年初2022年保交楼新年开工动员大会上，恒大曾提出今年要完成约7000万平方米、60万套的交楼任务。这相当于恒大所有保交楼项目中有近50%要在年内完成交付。
来源：地产K线
作者：李奕和
相关标签：
地产K线重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
相关推荐
最新文章推荐
原创
乐居新媒体
11-23
原创
乐居新媒体
11-23
原创
乐居财经
11-23
原创
乐居新媒体
11-23
