周口城投拟发行3年期高级无抵押美元票据，初始指导价5.0%区域
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乐居财经
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2022-03-04 10:58
乐居财经 严明会 3月4日消息，周口市城建投资发展有限公司(Zhoukou Urban Construction Investment Development Co., Ltd.，简称：“周口城投")拟发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押美元票据。条款如下：
发行人：周口市城建投资发展有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
期限：3年期
规模：美元基准规模
初始指导价：5.0%区域
交割日：2022年3月11日
资金用途：用于补充营运资金和一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、兴证国际、海通银行、安信国际、浙商银行香港分行、华泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、中诚国际证券
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
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